Una scheda, il contesto completo
Dati del cliente, conversazioni, documenti e attività organizzati in base alle informazioni utili al team.
01.1 / Gestione clienti
Ogni relazione.
Il suo percorso.
Sviluppiamo CRM per seguire contatti, opportunità e attività commerciali. Informazioni condivise, passaggi chiari e collegamenti con gli strumenti del tuo team.
Parliamo del progettoSISTEMI CHE PRENDONO FORMA
IL PROGETTO, IN CONCRETO
Il commerciale,
con una visione comune.
Un contatto in una casella email, un preventivo in una cartella, un promemoria nella testa di qualcuno. Un CRM su misura mette queste informazioni in relazione e rende visibile il prossimo passo.
- Anagrafiche, contatti e storico delle relazioni
- Pipeline, opportunità e preventivi
- Attività, assegnazioni e follow-up
- Report e collegamenti con sito, email ed ERP
DA QUI POSSIAMO PARTIRE
Funzionalità e percorsi da definire intorno al tuo progetto.
Una pipeline che ti somiglia
Fasi, regole e responsabilità definite sul tuo processo commerciale. Dalla prima richiesta alla gestione della relazione.
Il prossimo passo è visibile
Assegnazioni, scadenze e promemoria per sapere chi sta seguendo cosa, senza ricostruire ogni volta la situazione.
Dati che arrivano al posto giusto
Moduli del sito, applicazioni ed ERP collegati al CRM, con controlli e gestione dei passaggi tra sistemi.
IL NOSTRO APPROCCIO
Progettato per chi
lo usa ogni giorno.
Partiamo dalle attività del team: quali informazioni servono, quando servono e chi può vederle. L’interfaccia segue il lavoro, con campi, viste e autorizzazioni definiti insieme.
Il metodo Apex- 01Processo commerciale e ruoli
- 02Qualità e importazione dei contatti
- 03Permessi e visibilità dei dati
- 04Integrazioni e adozione del sistema
PRIMA DI PARTIRE
Qualche domanda.
Risposte chiare.
Possiamo importare i contatti esistenti?
Valutiamo formati, qualità e provenienza dei dati. Definiamo una mappatura e un’importazione di prova prima del passaggio definitivo.
Il CRM può parlare con il sito e il gestionale?
Sì, quando gli strumenti espongono interfacce o modalità di scambio compatibili. L’analisi iniziale serve anche a verificare questi collegamenti.
Possiamo avere pipeline e campi personalizzati?
Sì. Fasi, campi, viste e regole vengono progettati in base al processo e ai ruoli. Il perimetro delle personalizzazioni si definisce prima dello sviluppo.
IL PROSSIMO PASSO
Le tue idee.
Da dove partiamo?
Raccontaci come lavori, quali strumenti usi e cosa vorresti costruire. Mettiamo a fuoco il progetto insieme.
Parliamo del progetto